32. RÉSZ:

Kösem és Ahmet első gyermeke, a kis Mehmet megszületik, az Uralkodó azonban továbbra sem hajlandó beszélni az újdonsült anyukával. Cennet közhírré teszi, hogy megszületett Kösem gyermeke, méghozzá egy szépséges herceg, mely hallatán Mahfiruze elszontyolodik. Hónapok múlva Kösem összeszedi minden bátorságát, és személyesen megy el Ahmedhez, hogy megbeszélje vele a dolgokat. A szultán megbocsájt neki, amint megtudja, mitől lett az idők során olyan rideg, mint egy szikla.

33. RÉSZ:

Handan visszatér a hárem élére, Ahmed pedig Kösemmel tölti idejét, ami nem tetszik Mahfiruzénak. A Valide behívatja magához Halimét, aki félreérti beszélgetésük fő célját. Pervane agát Safiye szultána elé viszik vallatásra, és számon kérik Fahriye szultána miatt. Halime Safiye szultánához fordul segítségért. Seher asszony Safiye megbízásából az éj leple alatt elrabolja Kösem fiát...

34. RÉSZ:

Dervist koholt vádak alapján tömlöcbe vetik, miután a fővezír, Lala Mehmet pasa ismeretlen körülmények között meghal. Zülfikar mindent elkövet, hogy kiderítse, a pasa áll-e a haláleset mögött. Nasuh aga közben elszórja a hazugságok magvait: minden agának bemeséli, hogy Dervis volt Mehmet pasa gyilkosa. Menekse kihallgatja Kösem és segítői beszélgetését, a szultána szobájának falára fúrt lyukon keresztül. Handan meglátogatja Dervist a tömlöcben.

35. RÉSZ:

Safiye megbeszélésre megy Ahmedhez, aki kioktatja a hárem és a palota rendjéről az idősödő validét. Kösem beszél Halimével. Ahmed egy lóval ajándékozza meg második gyermeke anyját. Mehmet Giray látogatást tesz Hüdayi pasa menedékházában, és beszél a hónapok óta ott tengődő Fahriyéval. A csalódott szultána visszaadja az ajándékot, melyet annak idején szerelme zálogaként adott neki a herceg. Kösem szövetkezik Zülfikarral, Melekivel, Cennettel és Mehmettel, hogy kicsalják Hüdayitól Fahriyét.

36. RÉSZ:

Fahriye szultána hagyja magát kelepcébe csalni. Mehmet szóval tartja, majd Kösemék elfogják. Safiye későn ér a tett helyszínére, Kösem azonban figyelmezteti, hogy beleesett a saját csapdájába. Ahmed átadja az igazság nyilát Dervisnek. Fahriyét az Uralkodó elé viszik, aki szörnyű halált szab ki rá. A végrehajtást Dervisre bízza, aki még aznap veéghez viszi megbízását: megmérgezi Fahriyét.

37. RÉSZ:

Kösemet rémálmok gyötrik kisfia, Mehmet miatt. Halime szervezkedik Safiyével annak érdekében, hogy Mustafát mielőbb trónra léptethesse. Fahriye szultána halálhíre futótűzként terjed el a háremben. Safiye szultána kiborul lánya elvesztése miatt. Halime gyilkossággal vádolja meg Kösemet.

38. RÉSZ:

Ahmed hadjáratra indul, Menekse bevonja Bülbül agát is a kihallgató-játszmába. Cennet észre veszi a szoba falára fúrt lyukat, és jelzi Kösemnek. Menekse lebukik. Dervis a testével védi meg Ahmedet az ellene készülő merénylet elől. Közben a Palotában kezdetét veszi egy kisebb lázadás.

39. RÉSZ:

Safiye ismét tőrbe csalja Halimét és egy agával leszúratja, hogy eltüntesse az útjából. Kösem megpróbálja kimenteni a Palotából a hercegeket és Dilrubát. Menekülés közben egy áruló halálra sebezi Mahfiruzét. Safiye elterjeszti Ahmed ál-halálhírét a Birodalom emberei közt. Kösem az éj leple alatt elszökik a Palotából, Zülfikar feltartóztatja az útonállókat.

40. RÉSZ:

Kösemet elfogják és Safiye elé vezetik. A kis Mustafát előkészítik a trónra. Safiye selyem zsinór általi halálra ítéli Kösemet, ám az utolsó pillanatban Bülbül aga megmenti a hóhérok karmaiból. Ahmed hazatér, és kíméletlenül leszámol az árulókkal, Safiyét pedig börtönbe vetteti.

41. RÉSZ:

Handan meglátogatja Dervist és elbeszélget vele. Safiyét börtönbe zárják Bülbüllel együtt, Mustafát pedig szobafogságra ítéli Ahmed. Kösem pártfogása aká veszi Mahfiruze fiát, Osmant. A kis Mustafára az éjjel ismét ráküldik a hóhérokat, a sebesült Halime megpróbál kijutni szobájából, ám gyengesége miatt  nem bír megálni a lábán és összeesik.

42. RÉSZ:

A kis Mustafa egy galmab után indul a sötétben, és Ahmed szíve újra megesik rajta. Safiyét átviszik a Kiskulesi-toronyba, ahol bebörtönzik. Tettéért azt az árat kell fizetnie, hogy börtöne ablakából kilátásként a Topkapit kell látnia. Ahmed újabb rendelkezést hoz Mustafát illetően, mely értelmében senki sem láthatja jó ideig a kis herceget.